Perspectivas de la Industria de Productos de Consumo 2024

Un nuevo informe para las compañías de productos de consumo

Durante los últimos años, el crecimiento de las empresas de productos de consumo, que abarcan alimentos y bebidas, artículos para el hogar, cuidado personal y ropa, se basó en la subida de precios. Los costos de los insumos aumentaron drásticamente, por lo que los precios tuvieron que subir también, a niveles casi sin precedentes.

Esa estrategia parece haber funcionado para varias empresas: observando a las compañías con mejor desempeño entre las top 100 a nivel mundial dentro de la industria de productos de consumo por ingresos, vemos que pudieron aumentar los precios tanto, si no más que otras, con impactos menores en el volumen y mayor crecimiento de los márgenes. El grupo más grande de estas "Empresas Rentables" revela lecciones importantes sobre el poder de fijación de precios, la gestión del crecimiento de los ingresos (RGM), la innovación, la inteligencia de la cadena de suministro y la voluntad de racionalizar y actualizar su cartera de negocios y su set de productos total.

Es probable que esas lecciones sean igual de importantes en 2024, pero el mundo está cambiando. Además, tal vez no sea posible aumentar significativamente los precios en una economía incierta en la que los minoristas se resisten y los consumidores no están dispuestos a pagar más y, a menudo, reducen sus precios. En nuestro Informe Perspectivas 2023, 8 de cada 10 ejecutivos encuestados planeaban aumentar los precios. Ahora, solo 2% dijo que el enfoque de crecimiento rentable de su empresa enfatizaría el aumento de los precios.

Entonces, ¿a qué nueva fórmula de crecimiento podría recurrir la industria? Si el precio ha seguido su curso, es posible que las empresas deban girar hacia el volumen. Pero no todos los volúmenes son iguales. Las empresas que aspiran al estatus de Empresa Rentable en 2024 deben considerar el volumen rentable. Eso significa ejecutar un plan que aumente cuidadosamente el volumen con una combinación de productos innovadora y más rentable, al tiempo que conserva el precio tanto como sea posible.

Para nuestro Informe “Perspectivas de la Industria de Productos de Consumo 2024”, hemos creado un reporte de volumen rentable, derivado del análisis de rendimiento financiero y transcripción de ganancias, entrevistas con especialistas en la materia y una encuesta global de 250 ejecutivos de
productos de consumo. Sus componentes incluyen acciones para aumentar tanto el volumen como la rentabilidad:

Volumen

• Publicidad y promoción personalizada.
• Gestión precisa del crecimiento.
• Oportunidades de fusiones y adquisiciones.

Rentabilidad

• Una oferta rebalanceada.
• Innovación estratégica.
• Mejora de las operaciones y la cadena de suministro.

Por supuesto, estos factores están entrelazados: la oferta afecta el precio, el precio afecta el volumen, y así sucesivamente. La clave es encontrar el equilibrio adecuado entre ellos para impulsar un volumen rentable. Cada equipo de liderazgo en la C-Suite debe ser dueño de parte de la agenda, para dar en el blanco (ver preguntas basadas en los diferentes roles proporcionados en "agenda para acciones").

Nuestro Informe “Perspectiva de la Industria de Productos de Consumo 2024” también incluye una serie de análisis profundos que abarcan:

• Perspectivas macroeconómicas.
• Una visión desde los subsectores de la industria.
• Perspectivas ejecutivas sobre Gen AI y GLP-1.
• Una revisión de las regulaciones emergentes.
• Las megatendencias que afectan el futuro a largo plazo de la industria.

Descargue el informe completo para obtener más información sobre el volumen rentable y estas tendencias y temas candentes.

Sobre el Informe

Deloitte analizó un conjunto mundial de las 100 mayores empresas públicas de productos de consumo por ingresos, extraídas de S&P Capital IQ y filtradas por ajuste a la definición de la industria, por ejemplo, excluyendo el lujo de alta gama, el tabaco, los conglomerados con menos de 50% de los ingresos generados por productos de consumo, etc. Luego, el equipo utilizó un índice percentil compuesto por cinco años tanto del crecimiento de los ingresos como del uso eficiente de los activos (medido en el rendimiento de los activos) para evaluar el éxito relativo.

Deloitte también llevó a cabo una encuesta global a 250 ejecutivos de productos de consumo que abarcan alimentos y bebidas, artículos para el hogar, cuidado personal y ropa. Todos los encuestados eran responsables de la toma de decisiones en empresas con más de 500 millones de dólares en ingresos (la mayoría de más de 5,000 millones de dólares). Se obtuvieron proporcionalmente para que coincidieran aproximadamente con los mercados geográficos y subsectores en el análisis financiero de las 100 principales empresas de productos de consumo del mundo.

Las preguntas de la encuesta se desarrollaron a través de un análisis de los temas de tendencia encontrados en los informes de la empresa, las transcripciones de las ganancias y los informes de los analistas, así como a través de encuestas exploratorias y entrevistas con consultores financieros, inversores y líderes de Deloitte. El equipo también implementó muchos de estos mismos métodos para determinar qué estaban haciendo las empresas de alto rendimiento (en los índices de ingresos y ROA), de manera diferente a las empresas de bajo rendimiento en nuestro análisis financiero.

Autores: Nick Handrinos, Leon Pieters, Dr. Jacob Bruun-Jensen, Justin Cook,Céline Fenech, Jagadish Upadhyaya.